История эпохи Сёва

Действие аниме разворачивается в тихом японском городке, где обычный старшеклассник по имени Сюити ведет спокойную жизнь. Однажды, проходя мимо заброшенного склада, он замечает пламя и в опасности оказывается привлекательная девушка. Решив спасти ее, Сюити неожиданно обнаруживает в себе необычную способность — превращаться в огромную собаку. Используя эту силу, он спасает девушку, Клэр Аоки, но также вынужден раскрыть ей свой секрет.

Клэр, вместо того чтобы благодарить Сюити, начинает шантажировать его. Она предлагает сделку: она промолчит о его способностях, если он поможет ей найти ее сестру, которая, по слухам, убила своих родителей и сбежала. Не видя другого выхода, Сюити соглашается на это предложение, и таким образом начинается их совместное приключение в поисках сестры Клэр.

Вместе они отправляются в опасное путешествие, наполненное тайнами и предательствами. Сюити и Клэр должны не только раскрыть правду о прошлом семьи Аоки, но и научиться доверять друг другу, несмотря на начальные условия их сотрудничества. Это путешествие становится для обоих испытанием, которое может изменить их жизни навсегда.