Настоящие слёзы

Действие аниме разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, который обладает выдающимися художественными талантами. Его жизнь тесно переплетается с Хироми Юасой, одноклассницей, которая после смерти своего отца переезжает в дом Шиничиро. Их родители были близкими друзьями, и переезд Хироми стал для неё способом справиться с потерей.

Несмотря на то, что Шиничиро знает Хироми с детства и всегда ценил её присутствие, в последнее время она стала вести себя отстранённо дома, что заставляет Шиничиро чувствовать себя неуютно в её присутствии. В школе же Хироми популярна и весела, но Шиничиро подозревает, что за её улыбкой скрываются глубокие переживания. В свободное время Шиничиро проводит время с друзьями детства, Миёкичи и Айко, в семейном магазине имагаваяки, где Айко работает.

Однажды Шиничиро знакомится с необычной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая обвиняет его в издевательствах. После непродолжительных споров они мирятся, и Шиничиро узнаёт о тайной стороне Ноэ, связанной с её способностью "отдавать свои слёзы". Это знакомство открывает перед Шиничиро новые грани отношений и понимания окружающих его людей.