В городе, именуемом "Дыра", обитают не самые приятные существа, но даже среди них есть те, кто вызывает особую ненависть — маги. Эти обладатели магических сил проводят жестокие эксперименты над жителями трущоб, проникая в их мир через таинственные врата. Таким образом, в "Дыре" царит постоянная вражда между обычными жителями и магами.
Кайман, один из жителей "Дыры", сталкивается с тяжелой судьбой, когда становится жертвой магического нападения и теряет память и свой человеческий облик, превратившись в рептилию. Теперь его цель — вернуть свою прежнюю внешность и память, но для этого ему нужно сначала найти и наказать того, кто его осквернил.
Вместе с верной и могущественной спутницей Никайдо, Кайман отправляется в опасное путешествие через самые темные уголки "Дыры". Их путь изобилует опасностями и кровопролитием, но они готовы противостоять всем препятствиям, чтобы достичь своей цели и отомстить за все страдания, которые маги причинили их миру.