Волчий дождь

В соответствии с древним преданием, перед наступлением Судного Дня должен появиться Рай, и лишь волки смогут раскрыть его тайну. Несмотря на то, что последний волк был замечен около двух столетий назад, эти животные продолжают существовать, освоив искусство принятия человеческой формы.

Киба, одинокий белый волк, преследуя аромат лунного цветка, который служит ключом к Раю, приходит в город Фриз. Здесь он сталкивается с другими волками: Цумэ, Хигэ и Тобоэ, также привлеченными запахом цветка. Однако, их присутствие в городе вызывает охоту со стороны Квента Яйдена, бывшего шерифа Кириоса, и его собаки Блю, которые одержимы идеей уничтожения волков.

Между тем, в лаборатории Шер Дегрэ изучают Чезу, Деву Цветка, чья судьба связана с волками и их путем в Рай. Почувствовав волчью кровь, Чеза приходит в сознание, но в момент, когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чей клан стоял за созданием Чезы.