И всё же, грешник танцует с драконом

В аниме разворачиваются события в уникальном мире, где город Эридан становится местом столкновения двух великих держав: империи драконов Цеберун и альянса семи городов Лапетод. Эти государства разделены рекой Ориэль, что создает особую атмосферу напряжения и сотрудничества между ними.

В этом мире таинственные силы, известные как "формулы заклятий", играют ключевую роль. Эти формулы представляют собой химические реакции, которые материализуются через специальное оружие, называемое "магическим прибором". Такое оружие разнообразно по форме и функциональности, позволяя заклинателям использовать магические эффекты, сравнимые с заклинаниями.

Основные герои аниме, Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель, работают в агентстве "Эшли-Баф и Сорель Компани". Они ежедневно сталкиваются с различными задачами, требующими мастерства в управлении формулами заклинаний. Их главной угрозой являются Твари — существа, способные использовать формулы заклинаний, что делает их опасными противниками для человечества.